Kompromissa aldrig om säkerheten

HAKI Safety

Förträdesemission 2025

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea.

HAKI Safety beslutar om en förträdesemission om cirka 50 Mkr

Styrelsen för HAKI Safety AB (publ) (“HAKI Safety” eller ”Bolaget”), (Nasdaq Stockholm, HAKI Safety) har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 april 2025, beslutat att genomföra en nyemission av A- och B-aktier om cirka 50 Mkr med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Bolaget har erhållit teckningsåtaganden avseende teckning av aktier om totalt cirka 61,5 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om totalt cirka 38,5 procent av Företrädesemissionen. Etthundra procent av Företrädesemissionen omfattas således av tecknings- och garantiåtaganden. HAKI Safety avser att använda likviden från Företrädesemissionen för att återbetala den brygglånefacilitet om cirka 50 Mkr som var en del av finansieringen vid förvärvet av Trimtec AB (”Trimtec”), vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 30 januari 2025.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Styrelsen för HAKI Safety har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 29 april 2025, beslutat att genomföra en nyemission av A- och B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 50 Mkr. Företrädesemissionen sker i syfte att återbetala den brygglånefacilitet som var en del av finansieringen vid förvärvet av Trimtec, vilket offentliggjordes genom ett pressmeddelande den 30 januari 2025.
  • Företrädesemissionen kommer vid full teckning att tillföra HAKI Safety cirka 50 Mkr före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 4 Mkr.
  • Företrädesemissionen omfattas till cirka 61,5 procent av teckningsförbindelser och till cirka 38,5 procent av emissionsgarantier. Följaktligen omfattas 100 procent av Företrädesemissionen av tecknings- och garantiåtaganden.
  • Företrädesemissionen omfattar högst 871 336 nya A-aktier och högst 1 613 130 nya B-aktier, totalt högst 2 484 466 nya aktier.
  • Teckningskursen har fastställts till SEK 20 per aktie, oavsett aktieslag. Courtage utgår ej.
  • Den som på avstämningsdagen den 4 september 2025 är registrerad som aktieägare i HAKI Safety kommer att erhålla en (1) teckningsrätt per innehavd A- respektive B-aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med primär företrädesrätt teckna nya aktier, varvid elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie. Aktier som inte tecknas av teckningsberättigade aktieägare inom den primära företrädesrätten ska, oberoende av aktieslag, erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Härutöver erbjuds även investerare att anmäla intresse om teckning av nya aktier utöver primär eller subsidiär företrädesrätt. 
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 8 september 2025 till och med den 22 september 2025.
  • Bolagets största aktieägare Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Teckningsåtagandena omfattar totalt cirka 61,5 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från aktieägande medlemmar ur styrelse och ledning om totalt 284 467 SEK, motsvarande cirka 0,6 procent av Företrädesemissionen.
  • Tibia Konsult AB och Marknadspotential AB har vidare ingått garantiåtaganden avseende resterande del av Företrädesemissionen, i förhållande till deras respektive ägande i Bolaget. Därmed kommer Företrädesemissionen i sin helhet omfattas av tecknings- och garantiåtaganden. Ingen ersättning utgår för tecknings- eller garantiåtagandena.

Preliminär tidsplan av Företrädesemissionen

Nedan tidsplan för Företrädesemissionen är preliminär och kan komma att justeras.

2 september 2025 Sista dag för handel med Bolagets aktier, inklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
3 september 2025 Första dag för handel med Bolagets aktier, exklusive rätt att delta i Företrädesemissionen
3 september 2025 Bilaga IX-informationsdokument avseende Företrädesemissionen offentliggörs
4 september 2025 Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen med företrädesrätt
8 september 2025 
– 17 september 2025
Handel med teckningsrätter
8 september 2025 
– 22 september 2025
Teckningsperiod
8 september 2025 
– 2 oktober 2025
Handel med betalda tecknade aktier (BTA)
24 september 2025 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen

 

Länkar till pressmeddelanden: 

HAKI Safety beslutar om en förträdesemission om cirka 50 Mkr
 

Dokument